PARTNERFINANZ

Honorarberatung

PARTNERschaftliche Beratung für Ihre finanziellen Ziele

Als Ihr PARTNER dient unsere Beratung ausschließlich Ihren Interessen. Wir beraten unabhängig und strukturiert zu finanziellen Fragestellungen.

Unsere Arbeit schafft klare Entscheidungsgrundlagen ohne Produktinteressen.

Ganzheitliche Finanzberatung

Individuelle Konzepte für nachhaltigen Erfolg

Persönliche Beratungsgespräche
Strukturierte Analyse Ihrer Vermögenssituation und Ziele
Erstellung Ihres individuellen Risikoprofils (Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft und Auswertung)
Datenanalyse und Entwicklung Ihres wissenschaftlichen Vermögenskonzeptes
Darstellung des Vermögenskonzeptes
Erläuterung der Kriterien für die Produktempfehlung

Analyse bestehendes Wertpapierdepot / Finanzanlagen

Mehr Durchblick für Ihre Wertpapieranlagen

Strukturierte Erfassung Ihrer Vermögenssituation und Ziele
Optimierung des bestehenden Wertpapierdepots
Analyse der Wertpapiere / Fonds
Persönliches Beratungsgespräch mit Empfehlungen

Weitere Services

Einrichten eines kostenfreien Wertpapierdepots bei einer deutschen Bank auf ihren Namen

Termin vereinbaren

Beratung zu alternativen Investmentstrategien (z. B. Private Equity, Kryptowährungen, Immobilienfonds)

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