PARTNERFINANZ

Honorarberatungen

PARTNERschaftliche Beratung für Ihre finanziellen Ziele

Als Ihr PARTNER dient unsere Beratung ausschließlich Ihren Interessen. Unabhängig und transparent stehen wir an Ihrer Seite. 

Anders als die meisten Akteure am Finanz- und Bankenmarkt erhalten wir keinerlei Zahlungen oder Provisonen von dritter Seite. Ihre Ziele zu erreichen, ist unser alleiniges Bestreben.

Ganzheitliche Finanzberatung

Individuelle Konzepte für nachhaltigen Erfolg

  • Persönliche Beratungsgespräche
  • Strukturierte Analyse Ihrer Vermögenssituation und Ziele
  • Erstellung Ihres individuellen Risikoprofils (Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft und Auswertung)
  • Datenanalyse und Entwicklung Ihres wissenschaftlichen Vermögenskonzeptes
  • Darstellung des Vermögenskonzeptes
  • Erläuterung der Kriterien für die Produktempfehlung
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Analyse bestehendes Wertpapierdepot / Finanzanlagen

Mehr Durchblick für Ihre Wertpapieranlagen

  • Strukturierte Erfassung Ihrer Vermögenssituation und Ziele
  • Optimierung des bestehenden Wertpapierdepots
  • Analyse der Wertpapiere / Fonds
  • Persönliches Beratungsgespräch mit Empfehlungen
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Weitere Services

Beratungstermin vereinbaren

Einrichten eines kostenfreien Wertpapierdepots bei einer deutschen Bank auf ihren Namen

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Beratung zu alternativen Investmentstrategien (z. B. Private Equity, Kryptowährungen, Immobilienfonds)

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